گزارش تحلیلی بازار پیکاپ‌های چینی؛ سلطه نیو انرژی‌ها و خیز بلند برای تسخیر بازارهای جهانی

بررسی وضعیت کلی بازار؛ ثبات نسبی در سایه تغییرات ساختاری

بازار پیکاپ‌های چینی در ژوئیه ۲۰۲۵ دورانی از تحولات معنادار را تجربه کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط انجمن پیکاپ چین (CPCA)، اگرچه حجم کلی فروش در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته در سطحی متوسط قرار دارد، اما تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان‌دهنده تغییر جهت بازار به سمت تکنولوژی‌های نوین و بازارهای بین‌المللی است. در این ماه، مجموع فروش پیکاپ‌ها به رقم ۴۱ هزار دستگاه رسید که اگرچه نسبت به ماه قبل کاهشی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد، اما در مقیاس سالانه (YoY) رشدی معادل ۱.۷ درصد را ثبت کرده است. این آمار بیانگر آن است که بازار سنتی پیکاپ‌ها در چین به مرحله بلوغ و اشباع نسبی رسیده، اما زیرلایه‌های بازار در حال جوش و خروش هستند.

نکته حائز اهمیت در این گزارش، عملکرد متمایز برندها در شرایطی است که کلیت بازار نوسان دارد. در حالی که آمار کلی با کاهش ماهانه روبرو بوده، برندهایی نظیر سایک مکسوس (SAIC Maxus) و گریت وال (GWM) برخلاف جریان آب شنا کرده و با ثبت رشدهای قابل توجه، سهم بازار خود را افزایش داده‌اند. در مقابل، هفت برند دیگر با کاهش فروش مواجه شدند که نشان‌دهنده تشدید رقابت و حذف تدریجی بازیگران ضعیف‌تر از صحنه رقابت است.

آمار فروش برندهای برتر در جولای ۲۰۲۵

آمار فروش برندهای برتر در جولای ۲۰۲۵؛ یکه‌تازی گریت‌وال و صعود مکسوس

در بررسی جزئی‌تر عملکرد خودروسازان، گریت‌وال موتورز (Great Wall Motors) همچنان به عنوان رهبر بلامنازع بازار شناخته می‌شود. این شرکت توانسته است برتری خود را نسبت به رقبا افزایش دهد و سهم بازار خود را به میزان ۶.۰۶ درصد ارتقا بخشد. ساختار فعلی بازار پیکاپ چین به وضوح الگوی «یک غول و چند رقیب قدرتمند» را تداعی می‌کند، جایی که سه شرکت برتر به تنهایی ۵۸.۸۵ درصد از کل بازار را در اختیار دارند.

در ماه ژوئیه، گریت‌وال و سایک مکسوس با ثبت رشد ماهانه ۳۳.۶۴ درصدی، عملکردی خیره‌کننده داشتند و در صدر جدول فروش ایستادند. این در حالی است که در مقیاس سالانه، شش برند شامل رادار (Radar)، بی‌وای‌دی (BYD)، ژنگژو نیسان، سایک مکسوس، گریت‌وال و فوتون موفق به ثبت تراز مثبت شدند.

تغییرات در جدول رده‌بندی ماه ژوئیه نیز بسیار قابل تأمل است. سایک مکسوس با جهشی بزرگ از رتبه پنجم به رتبه دوم صعود کرد که بزرگترین رشد در میان ۱۰ شرکت برتر محسوب می‌شود. همچنین جک (JAC) و فوتون نیز هر کدام یک پله صعود را تجربه کردند، در حالی که بی‌وای‌دی در جدول فروش کلی (شامل مدل‌های بنزینی و برقی) با یک پله سقوط به جایگاه هشتم رضایت داد.

بازار پیکاپ‌های انرژی نو

انفجار فروش در بازار پیکاپ‌های انرژی نو (NEV)؛ ظهور غول‌های جدید

شاید مهم‌ترین بخش گزارش CPCA، آمار خیره‌کننده مربوط به پیکاپ‌های نیو انرژی (New Energy Vehicles) باشد. داده‌ها نشان می‌دهند که رشد این بخش از بازار بسیار فراتر از مدل‌های سوختی سنتی و حتی میانگین کل بازار بوده است. اگرچه فروش ۴ هزار دستگاهی پیکاپ‌های NEV در ماه ژوئیه نشان‌دهنده افت ماهانه ۴۱ درصدی است، اما در مقیاس سالانه رشدی معادل ۱۸۲ درصد را تجربه کرده است که رقمی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود.

نگاهی به آمار تجمعی هفت‌ماهه‌ی اول سال (ژانویه تا ژوئیه) عمق این تحول را بهتر نشان می‌دهد. فروش پیکاپ‌های نیو انرژی در این بازه زمانی به ۴۶ هزار دستگاه رسیده که حاکی از افزایش سالانه ۷۰۲ درصدی است. این جهش عظیم نشان‌دهنده تغییر ذائقه بازار و پذیرش گسترده پیکاپ‌های برقی و هیبریدی توسط مصرف‌کنندگان چینی است.

در این بخش از بازار، بی‌وای‌دی (BYD) و رادار (Radar) پیشتازان اصلی هستند. برند Radar و BYD با ثبت رشدهای سه‌رقمی، پتانسیل عظیمی را برای آینده از خود نشان داده‌اند.

رتبه‌بندی پرفروش‌ترین پیکاپ‌های NEV در ماه ژوئیه

در میان مدل‌های انرژی نو، بی‌وای‌دی با فروش ۱۸۱۴ دستگاه در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن برند رادار با ۱۴۳۰ دستگاه تعقیب‌کننده جدی آن محسوب می‌شود. چانگان نیز با نسخه رنج‌افزوده (Range Extender) خود توانست ۵۵۵ دستگاه بفروشد و ژنگژو نیسان با ۳۱۷ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد که بی‌وای‌دی اگرچه در جدول کلی بازار هشتم است، اما در بخش تکنولوژی‌های آینده، رهبری بازار را در دست دارد.

رتبه‌بندی پرفروش‌ترین پیکاپ‌های NEV

استراتژی صادرات؛ نیمی از تولیدات چین راهی بازارهای جهانی می‌شود

یکی از نکات کلیدی در تحلیل بازار پیکاپ‌های چینی، وابستگی فزاینده خودروسازان این کشور به بازارهای صادراتی است. گسترش صادرات اکنون به یک استراتژی مشترک و حیاتی برای تمامی تولیدکنندگان پیکاپ در چین تبدیل شده است. طبق داده‌های انجمن، در ماه ژوئیه ۲۳ هزار دستگاه پیکاپ صادر شده است که اگرچه نسبت به ماه قبل ۱۳ درصد کاهش داشته، اما نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

نکته بسیار مهم این است که صادرات اکنون ۵۶ درصد از کل فروش پیکاپ‌های چینی را تشکیل می‌دهد که این رقم ۱۱ درصد بیشتر از سال گذشته است. این بدان معناست که خودروسازان چینی بیش از آنکه به بازار داخلی متکی باشند، نگاه خود را به بازارهای بین‌المللی دوخته‌اند. برندهایی مانند جک (JAC)، بی‌وای‌دی، سایک مکسوس، چانگان و گریت‌وال عملکرد بسیار قدرتمندی در حوزه صادرات داشته‌اند و بسیاری از آنها بیش از نیمی از فروش خود را از بازارهای خارجی کسب می‌کنند.

تحلیل بازار در بازه هفت‌ماهه‌ی نخست سال؛ فرسایش رشد ماهانه

بررسی عملکرد تجمعی بازار از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مجموع فروش به ۳۴۸ هزار دستگاه رسیده است که رشدی ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. با این حال، تحلیلگران معتقدند که اگرچه بازار نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشته، اما مزیت رشد «ماه به ماه» در حال کاهش است و شیب منحنی رشد ملایم‌تر شده است.

در میان ۱۰ تولیدکننده برتر، ۸ شرکت موفق به ثبت رشد مثبت شده‌اند و تنها دو شرکت چانگان (Changan) و جی‌ام‌سی (JMC) نتوانستند از رکورد فروش سال گذشته خود عبور کنند. همچنین شش برند موفق شدند عملکردی بهتر از میانگین رشد ۱۱ درصدی کل صنعت داشته باشند که شامل رادار، بی‌وای‌دی، ژنگژو نیسان، فوتون، ایسوزو و سایک مکسوس می‌شوند.

از نظر سهم بازار تجمعی، تنها دو برند موفق شده‌اند سهمی بیش از ۱۰ درصد را به خود اختصاص دهند. گریت‌وال با سهمی بالای ۳۰ درصد و فروش تجمعی بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه، فاصله‌ای نجومی با رقبا ایجاد کرده و در سطحی کاملاً متفاوت فعالیت می‌کند. پس از آن، جک (JAC) و سایک مکسوس با سهمی نزدیک به ۱۰ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

بی‌وای‌دی (BYD) و رادار (Radar) پیشتازان اصلی